NPS เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งใหม่ มูลค่า 2,500 ล้านบาท โดยกำหนดระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ได้ระหว่างวันที่ 21-24 เม.ย. 2568 ขณะที่ Tris คงอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ (Stable) ทั้งเรตติ้งองค์กรและเรตติ้งหุ้นกู้
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ NPS เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 ให้ประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งหมด 3 ชุด แบ่งออกเป็น
หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.8% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 จำนวนเสนอขาย 500 ล้านบาท
หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.5% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 จำนวนเสนอขาย 1,000 ล้านบาท
หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.0% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2575 จำนวนเสนอขาย 1,000 ล้านบาท
รวมเป็นจำนวนเสนอขาย มูลค่าไม่เกิน 2,500 ล้านบาท กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ในทุกชุดหุ้นกู้ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2568
สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำไปชำระคืนหุ้นกู้ที่กำลังจะครบกำหนดไถ่ถอน และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นหู้ก่อนกำหนด และ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นของบริษัท ผู้ที่สนใจสามารถแสดงความจำนงซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 12 ราย ได้แก่ 1. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด(02-6804004) 2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด(02-6955555) 3. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ( 02-0098351-56) 4. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (02-6598000)5. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (02-6877543) 6. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (02-8468675) 7. บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด (02-2492999) 8. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (02-6588888) 9. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (02-6385500) 10. บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) (02-6606688) 11. บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) (02-2057000-7387) 12. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (02-6252422) โดยมีธนาคารกรุงไทย เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้แทนถือหุ้นกู้
ท่านสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของ NPS ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/npsinvestorrelations
Website : https://www.npsplc.com/th/home
